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当少年塞拉斯被发现死于比耶雷半岛的一处农舍后，性格古怪、脾气暴躁却又才智过人的调查员丹妮（克里斯塔·科索恩饰）与刚毕业的同事马利克（穆罕默德·努尔·奥克拉 饰）联手展开调查。调查将丹妮和马利克引向斯科

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在荒谬的官僚主义、地下交易和日益超现实的现实的导航之旅中，伊朗阿塞拜疆电影制作人 决定在未经官方许可的情况下放映他的被禁电影。但当期待已久的放映终于开始时，他从未预料到接下来会发生什么。